Maklerverwaltungsprogramm myVivoFinanz.pro
myVivoFinanz ist ein modernes und leistungsstarkes Maklerverwaltungsprogramm und steht Ihnen als vollständige Weblösung, ortsunabhängig zur Verfügung.
myVivoFinanz
(ohne Provisionsabrechnung)
myVivoFinanz.pro
mit Provisonsabrechnung
Neben der „normalen“ Kunden- und Vertragsverwaltung stehen Ihnen auch Schadens- und Gesellschaftsverwaltung, Dokumenten- und Vermittlerverwaltung und umfangreiche Korrespondenzmöglichkeiten sowie Provisionsabrechnung und Tarifierungen mittels Vegleichsrechneranbindungen zur Verfügung.
Damit auch Ihre Kunden Zugriff auf Ihre eigenen Daten und Dokumente haben, können Sie diesen als Zusatzservice auch einen Kunden-Login einrichten und zur Verfügung stellen.
Maximierte Effizienz mit myVivoFinanz
Insgesamt ermöglicht myVivoFinanz durch seine vielfältigen Funktionen und nutzerfreundlichen Schnittstellen eine effiziente und moderne Verwaltung, unabhängig von Ihrem Standort. Mit der Wahl zwischen myVivoFinanz und myVivoFinanz.pro haben Sie die Flexibilität, die Software an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen und Ihren Workflow zu optimieren.
Allgemeines
➤ Integrierter E-Mail-Client
➤ Termin- und Wiedervorlagefunktion
➤ Serienbrief- und Seien-E-Mail-Funktion
➤ Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten
➤ Rechte- und Rollenverwaltung
➤ Digitales Unterschriften-Modul (optional)
Kunden- und Vertragsverwaltung
➤ Eigen- und Fremdvertragsverwaltung
➤ Interessentenverwaltung
➤ Einfache und übersichtliche Verwaltung von Angeboten
➤ Bestandsübertragung
Dokumentenverwaltung
➤ Drag & Drop-Importfunktion
➤ Sammel-Import-Funktion
➤ Erstellung und Verwaltung von Dokumentenvorlagen
Automatische Kunden- und Vertragspflege
➤ Dokumente werden regelmäßig über BiPRO-Abruf abgeholt und hinterlegt
Provisionsabrechnung
➤ Abrechnungsmodus für Maklervertriebe oder Strukturvertriebe
➤ Einfache Provisionskontrolle und -verbuchung
➤ Individuelle Hinterlegung von Formeln zur Berechnung von Bewertungssummen
➤ Vorausberechnung Umbruch der zu erwartenden Provision
➤ Abrechnungs-Login für Vemittlerzugriff auf Provisionsabrechnungen
Schnittstellen
➤ GDV
➤ BiPRO
➤ Provisionsimporter
➤ CSV-Import
➤ VEMA
➤ NAFI
➤ Smart InsurTech
➤ Mr Money
➤ Thinksurance
➤ Morgen & Morgen
➤ xBAV ….und weitere
Kundenzugang
➤ Kundenzugriff auf ausgewählte Dokumente
➤ Kundenindividuell Berechtigungen möglich
➤ Rückrufaufforderung durch Kunden möglich
➤ Upload von Dokumenten möglich
Bestandsübertragung
➤ Bestandsübertragung für Eigenverträge und Poolverträge
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