VivoSystems

Maklerverwaltungsprogramm myVivoFinanz.pro

myVivoFinanz ist ein modernes und leistungsstarkes Maklerverwaltungsprogramm und steht Ihnen als vollständige Weblösung, ortsunabhängig zur Verfügung.

myVivoFinanz

(ohne Provisionsabrechnung)

myVivoFinanz.pro

mit Provisonsabrechnung

Neben der „normalen“ Kunden- und Vertragsverwaltung stehen Ihnen auch Schadens- und Gesellschaftsverwaltung, Dokumenten- und Vermittlerverwaltung und umfangreiche Korrespondenzmöglichkeiten sowie Provisionsabrechnung und Tarifierungen mittels Vegleichsrechneranbindungen zur Verfügung.

Damit auch Ihre Kunden Zugriff auf Ihre eigenen Daten und Dokumente haben, können Sie diesen als Zusatzservice auch einen Kunden-Login einrichten und zur Verfügung stellen.

Maximierte Effizienz mit myVivoFinanz

Insgesamt ermöglicht myVivoFinanz durch seine vielfältigen Funktionen und nutzerfreundlichen Schnittstellen eine effiziente und moderne Verwaltung, unabhängig von Ihrem Standort. Mit der Wahl zwischen myVivoFinanz und myVivoFinanz.pro haben Sie die Flexibilität, die Software an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen und Ihren Workflow zu optimieren.

Allgemeines

➤ Browserbasiert und daher unter Windows, IOS und Android verfügbar
➤ Integrierter E-Mail-Client
➤ Termin- und Wiedervorlagefunktion
➤ Serienbrief- und Seien-E-Mail-Funktion
➤ Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten
➤ Rechte- und Rollenverwaltung
➤ Digitales Unterschriften-Modul (optional)

Kunden- und Vertragsverwaltung

➤ Erfassung und Verwaltung beliebig vieler Kunden und Verträge
➤ Eigen- und Fremdvertragsverwaltung
➤ Interessentenverwaltung
➤ Einfache und übersichtliche Verwaltung von Angeboten
➤ Bestandsübertragung

Dokumentenverwaltung

➤ Umfangreiche Verwaltung aller Dokumente zu Vertrag, Kunde, Schaden, Vermittler usw.
➤ Drag & Drop-Importfunktion
➤ Sammel-Import-Funktion
➤ Erstellung und Verwaltung von Dokumentenvorlagen

Automatische Kunden- und Vertragspflege

➤ Kunden- und Vertragsdaten werden über GDV-Import übermittelt und aktualisiert
➤ Dokumente werden regelmäßig über BiPRO-Abruf abgeholt und hinterlegt

Provisionsabrechnung

➤ Mehrstufige Provisionsabrechnung mit unbegrenzter Anzahl von Ebenen
➤ Abrechnungsmodus für Maklervertriebe oder Strukturvertriebe
➤ Einfache Provisionskontrolle und -verbuchung
➤ Individuelle Hinterlegung von Formeln zur Berechnung von Bewertungssummen
➤ Vorausberechnung Umbruch der zu erwartenden Provision
➤ Abrechnungs-Login für Vemittlerzugriff auf Provisionsabrechnungen

Schnittstellen

➤ Outlook
➤ GDV
➤ BiPRO
➤ Provisionsimporter
➤ CSV-Import
➤ VEMA
➤ NAFI
➤ Smart InsurTech
➤ Mr Money
➤ Thinksurance
➤ Morgen & Morgen
➤ xBAV ….und weitere

Kundenzugang

➤ Kundenzugriff auf Kundendaten und Verträge
➤ Kundenzugriff auf ausgewählte Dokumente
➤ Kundenindividuell Berechtigungen möglich
➤ Rückrufaufforderung durch Kunden möglich
➤ Upload von Dokumenten möglich

Bestandsübertragung

➤ Einfache Bestandsübertragung und Übermittlung an die Versicherer
➤ Bestandsübertragung für Eigenverträge und Poolverträge

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